Бильбо и гномы решили убить Смауга, но путь к убежищу дракона полон опасностей! Игроки получают драгоценные камни, умело разыгрывая свои карты, и с комбинациями драгоценных камней разного цвета они могут победить противников и проложить путь к Смаугу. Побеждает тот, кто победит больше всего врагов и, таким образом, наберет больше победных очков.
